2024年新能源汽车增速约40％，产销规模有望达1300万辆

2023年，历经多重考验的全球汽车开始缓步回暖，新能源汽车产业也逐步复苏。1-11月，我国新能源汽车产销同比增长34.5%和36.7%，继续保持着全球领先的增长态势，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的30.8%，市场渗透率大幅提升。最新数据显示，11月单月，国内新能源汽车产销量首次双双突破百万辆大关。

虽然新能源汽车取得了不错的成绩，但与国家双碳发展的总要求仍有距离。新能源汽车产业自身从技术到应用，从交通到能源，从跨界到融合等多各层面、多领域，仍有大量的挑战与课题等待破解。

作为国内新能源汽车发展的风向标，中国电动汽车百人会将于2024年3月15至3月17日继续在北京钓鱼台国宾馆召开2024年论坛，今年大会的主题定为“巩固和扩大新能源汽车发展优势”。

对于2024年汽车行业的发展变化，百人会研究团队也进行了预判。中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟介绍，新能源汽车在2024年将有十个方面的新特点。

一、2024年中国新能源汽车在国家发展和全球地位将一步提升

张永伟表示，2024年可能是中国新能源汽车行业在全球地位进一步提升和在国家经济社会发展当中的作用进一步巩固的关键一年。从全球来看，中国新能源汽车换道先行，但是否成为新能源汽车的强国、是否把先行的优势变成了产业的发展优势，目前还不能盲目下结论，所以2024年就是关键的一年，要继续扩大规模，继续提升竞争力，先行者才能变成有优势的领先者，2024年和2025年应该是巩固提升的关键时期。

对此，中国在全球的地位就会发生变化，汽车行业很多新技术可能会在中国汽车产业率先应用，这是全球的风向标，新车型率先在中国投放这也是一个风向标。中国市场可能会来定义下一代汽车是什么。在2024年和2025年中国不仅仅会保持量的领先，会继续保持在全球占比50%以上，另外在技术和规则定义上同样保持领先。这就是从先行到产业巩固优势关紧的一步。

从国内来看，2023年汽车产销有望突破3000万，新能源汽车达到900多万，在国民经济当中拉动投资、拉动消费、推动国际发展进出口，出口、投资、消费三驾马车当中汽车产业发挥了巨大作用，是经济发展一个重要的动能。

因此，汽车行业特别是新能源汽车行业在国民经济当中的地位和作用空前提升，经济大国一定要有一种支撑性的产业来作为支柱，所以新能源汽车当之无愧，明后年经济发展还得要看汽车。

二、产业竞争格局进入深度重塑期

张永伟认为，从竞争来看，大格局应该远未定型，但是确实进入深度重塑。因此2024年应该是竞争更加激烈、竞争格局更加分化重塑的年份。很多企业可能在2024和2025年就退出了，如果做起来可能就迅速崛起。从全球来看格局，在智能化上，就是中国和美国会成为两个主角，智能汽车就是中美之间在PK。

从国内的区域来讲，也有很大的变化，有些地方可能就转不出来了，有些地方利用新能源汽车的发展快速崛起成为新的产业聚集区。从比重来看，有的地方汽车产量很大，但是新能源占比很低，就意味着它转型压力更大。新能源汽车渗透率的比重在加速调整，区域的油电比也要加速转型，起码不能低于全国的平均水平，才能称之为汽车大省和汽车大市。

新能源汽车占地方汽车产业的比重是一个地方汽车产业转型是否成功的重要指标，这个比例高了转型就加速了或者代表走在成功的道路上，很多地方面临着压力。因此区域的产业布局一定是在分化，过去的领先者不一定再继续领先，新的力量在崛起。有些城市迅速进入了百万级的台阶，这个台阶上的很关键，一个地方有百万以上的新能源产量，这是崛起的基本支撑。

企业竞争方面，2024年一定是大浪淘沙的关键时期，行业洗牌应该会加速，对很多企业是成长的机会，对很多企业明年日子就更加难过。新能源汽车行业是在制造业当中市场化竞争非常激烈的一个行业，这里面容不得投机取巧，过去可能靠投机取巧、靠吃点巧劲想实现发展还有可能，以后没有真工夫，在新能源汽车行业就很难混得下去，所以要全面提升竞争力才是企业的发展之道。

对于合资企业，明后年将是分水岭，有些企业在中国市场上能够赶上中国电动化、智能化的节奏，就可以继续以合资的模式在中国发展，有的跟不上中国市场的电动化、智能化“两化”的节奏，很多企业就难以续命。能够在中国发展壮大、还是为续命而挣扎而努力确实值得好好观察，这是产业内部竞争格局的变化。

三、企业发展环境将会呈现更加内卷的特征

从竞争环境来看，汽车行业特别是新能源汽车行业2024年、2025年的发展环境呈现更加内卷的特征，更不容易。别的行业还有喘息的机会，在新能源汽车行业只能越跑越快，它不给你提供停下来、慢下来、喘口气的机会，比的是谁比谁跑的快、谁比谁能够抗压。这就是中国市场的特点，可以叫做内卷2.0，不是不卷了，是进入了新的卷的模式。

新车型会密集发布，证明市场足够大，也证明竞争足够激烈，一个新车型的生命周期在加速缩短。过去一辆车卖10年，现在一辆车能卖2年算是很好的了，单车销售规模已经不再是企业重要的目标了，企业的目标就是看推新的速度。

汽车进入了“摩尔时代”，12个月到18个月必须推出新的汽车产品投放，拼的是创新的速度。因此产品迭代的速度会加快，于企业来讲创新的频度必须跟得上。这种卷不仅仅停留在商业层面的内卷，商业层面内卷就是看谁会卖车、谁降价，这是商业操作层面的，这个内卷是在竞争力层面的卷，看谁更能创新，高频创新，这是汽车“摩尔时代”很重要的特征。

同时，市场也在变化，中国的市场更加多元化和个性化，这种多元化、个性化是一把双刃剑，消费者更加喜新厌旧，推出新产品可能就忘掉旧产品，对很多企业来讲必须缩短汽车产品的生命周期，必须去满足新的需求。反过来讲，谁能够有这种快节奏，以快来打快，这些车企就是领先的企业。汽车行业由于多元化、个性化的消费特征，从过去耐用消费品的属性变成了快销品的属性，就像家电一样、手机一样，是一个快速迭代的快销品，这些特征会越来越强化。我们把它称之为发展环境内卷的新特征，所以容不得我们慢下来、容不得我们停下来。

四、产业发展以存量结构调整优化为主

从产业结构来看，一个产业一定有一个结构性的特征。过去新能源汽车行业的结构特征就是以增量为主，新能源整车上增量、电池上增量，支撑了规模化的发展。明后年可能进入存量结构调整的阶段，存量的问题越来越突出。

第一个突出，当产能更多的要电动化，过去传统燃油的产能怎么办？燃油车形成这么大的产能不能丢掉，它背后是就业、是投资，所以要利用好传统的燃油产能，这是结构调整的重要任务，就是要把它盘活，产业发展不能只破不立，一定要把存量利用好，现在这个矛盾已经比较突出了。

第二个突出，过去电动的产能也到了需要调整的时候，过去爬坡上量的时候有很多电动产能，规模经济性不够，单一主体产能的规模经济性不够，因此它可能需要被调整、被重组，碎片化的产能要向集中化发展才有规模效益。所以小的电动公司会成为产业重组的一个主要对象，碎片化就很难发展了，所以不是把它灭掉，而是要把它也继续用好，那就要靠存量调整，就是兼并重组。当然有些企业已经落后了，就要被市场淘汰，所以从整车来讲是两个结构调整。

从产业链来讲，零部件最重要的就是电池，电池在疫情2023年是投资高歌猛进的三年。电池的产能2024年正好是释放期，这两年建的产能都建完了，建了之后得做东西，所以电池一定会面临着供给矛盾比较突出的问题。

包括芯片行业，由过去紧的环境也会变得更加宽松。过去是找不着芯片，所以车企被芯片耽误。现在芯片开始回归正常的发展轨道，所以有些环节甚至会出现这样一种过剩，比如那么多芯片设计企业，当这个行业进入宽松阶段的时候，好多设计公司可能就要被淘汰，甚至要做调整，不要在紧缩的时候、吃紧的时候大家觉得好过，但是进入宽松期的时候就是矛盾、就是挑战，所以芯片的投资会进入相对收缩的阶段，很多企业可能也要调整。

从融资结构来讲，汽车行业在快速投资的时候钱就比较宽松，大家融资相对容易。当存量结构调整的时候，融资是跟着增量跑的，融资环境不是很理想，特别是美元资本、海外资本跟汽车行业来讲会相对的不宽松。另外国内的资本市场对汽车和芯片的支持也是非常关键的，总体上明年大家都会比较缺钱，融资环境不太乐观。

也会有一批企业在存量结构当中能够快速的崛起，有的企业也拿到很多钱，只有跑到中东拿到钱。中东的钱特点是单笔投资比较大，可能一下拿几个亿美金，但是总量不大。一年可能就做那么几笔，和中东的投资习惯有关系。所以我们对中东的钱也别抱太大的希望，效率很低，一年投一笔，看着很大，加在一起没多少。所以中东的资本当不了我们融资的主体。

五、新能源汽车市场仍会保持高速增长

从市场上来讲，2023年新能源汽车的产销规模将近1000万辆，2024年到底是多少？如果按照新能源汽车增速30％—40%来讲，到1300万辆是不是有可能？

从细分市场来看，最上量的车是10—15万的车，这是我们新能源汽车明年的重点。过去几年10—15万都是以油车为主的，这个市场不能给油车了。

再加上多元路线开始崛起，过去主要靠纯电，这两年PHEV（包括增程）开始崛起了，市场结构更加合理了，有纯电发挥优势的领域，有PHEV发挥优势的领域，这样一种多元的路线，再加上主力市场的电动化开始了，2024年还是值得期待的。

除此之外，因为新能源汽车越来越重要，中央会继续为新能源汽车发展提供大量政策供给，创造更好的环境，特别是充电设施要加快建设。新能源汽车的使用环境、消费环境会持续改进，产业政策也会继续保持一定的跟进。

从有利因素+市场来讲，百人会预计2024年新能源汽车产销1300万辆还是值得期待的，这样渗透率全年下来就接近40%了，有些单月的渗透率将超过50％。

六、新能源汽车国际化将成为一大亮点

2023年新能源汽车的海外销售会超过100万辆，预计到120万辆应该是比较靠谱的，明年海外贸易的数量会保持增长，会到180万辆。

明年是海外好多生产工厂建成的时期。国际化是两条路径，一个是贸易出口，一个就是在当地投资、在当地生产、在当地销售，销地产是主要模式。所以明年国际化的亮点应该在海外生产、海外销售越来越大，再加上出口早期有一个爬坡的过程，所以国际化还会保持贸易+海外生产都是快速增长的趋势，慢慢由贸易为主变成海外的投资本地化发展为主，这是国际化的基本规律。

七、商用车新能源化智能化将同步加速转型

张永伟表示，需要单独关注一下商用车。因为乘用车已经是一个良性的自转轨道，自驱动了，也不可逆了，商用车是电动化的下半场。中国是商用车大国，保有量3000多万辆，油耗、能耗、碳排放占了一半以上，是碳排放的主体，从“双碳”和企业自身发展来讲，商用车的电动化、新能源化是必须要做的一件事情，这也是百人会觉得在乘用车进入自驱动发展的轨道之后，要把电动化的重点放在商用车上来，实现它的绿色化或者新能源化。

另外，商用车和乘用车的一个不同，它是后电动化的，这个后电动化就赶上了智能化。商用车现在表现出的特征是“两化”同步，就是既做好电动化，同时也赶上了智能化，因为在它的场景里有智能化的刚需，由两个司机变成一个司机，由一个司机变成完全自动驾驶，对乘用车来讲那叫好玩，对商用车来讲就是降成本，所以它有强烈的智能化的需求。百人会也呼吁大家多关注一下商用车3000万多辆的存量市场，以及300多万辆的增量市场的新能源化。

八、电池、芯片、操作系统等标志性领域有望进一步突破

从技术创新的角度来看，电池、芯片和操作系统这几个领域在2024年会持续进行技术突破，一些标志性的技术应该会密集应用在汽车上，创新的速度会加速，标志性的产品和技术会不断涌现。比如电池，虽然全固态应该还有一段时间，但2024年一定会再做一些固液混合电池，另外一些标志性的产品，比如大圆柱电池会规模化的量产上车，磷酸铁锂也在不断演进，车企会把新技术电池上车当成差异化发展的重点。

除了电池之外大家更关注的就是充电，800V的高压充电，1秒钟可以充1公里，明后年能够实现高压充电的车会迎来放量的发展，这个技术会加速普及。

新型混动技术会是创新的一个重点，一般的纯电车企一定会关注混动路线的配套，所以“纯+混”很多企业虽然是一个过渡性的路线，但有可能会过渡十几年。

智能化方面最关注的是芯片和OS操作系统。国产芯片在2024、2025年是非常值得期待的，有的企业已经提出来，2025年要做全国产化，所以国产芯片加速上车是明后两年汽车半导体领域一个非常亮丽的特点，包括国产的操作系统。电池、芯片、操作系统这些标志性的技术和产品会进一步突破。

九、智能驾驶应用路线逐步清晰

张永伟表示，智能化明年是相对清晰的一年，这两年还是探索期。智能化，过去是做单车智能、还是做车路协同、还是做智能网联，也探索了很多年。明后两年，智能驾驶的应用路线会逐步清晰，单车智能会快速发展。今年做泊车，明年可能行泊一体，可能再加L3车道跟随，再加上辅助驾驶，不断加上一些智能化的模块，这是单车智能的发展模式，最终到有一天走向L4。单车智能进入不断加功能、不断升级的快速发展轨道，大量的智能模块会上车，当然有些企业会推出一些高阶自动驾驶，这个不矛盾。

车路协同、智能网联、车城协同，这个路线也相对会不断清晰。比如智能网联已经清晰了，车必须联网，明年乘用车车联网前装标配搭载率超过85%，新车基本是网联的，都会有联网的通讯模块。

另外车路云车路协同的试点会进一步扩大，用网联、用道路来解决汽车的赋能问题，这个相对来讲清晰了。网联和车路云会继续进行试点示范，走向产业化，单车智能走的这个路线。所以智能驾驶的应用路线由探索期转向清晰化发展。

十、汽车与ICT、能源与产业融合速度加快

张永伟表示，2024年将是一个跨界大年，汽车行业将变得越来越跨界，和ICT信息通讯行业、能源行业的融合会进入到深度融合期，你中有我、我中有你。

在能源行业看来，汽车是能源的一个负荷、一个组成部分。但ICT行业看来，汽车就是一个大终端。在汽车行业看来，必须打通和能源的链接，必须应用大量在ICT行业的软件、硬件这些新技术，来实现我自己的发展。

以汽车就是最大的创新集成器，新技术都要用到。跳出汽车来发展汽车，从融合的角度来推动产业之间相互的链接、相互的赋能，是汽车行业或者说是中国产业发展一个非常独特的现象，这个现象在汽车行业表现的最为淋漓尽致。

张永伟总结表示，百人会过去只关注汽车，未来也会顺应跨界融合的趋势，多做融合的事情，让汽车变成一个集成者，带动别的行业发展，让汽车能够更好的去参与到别的行业中来，助力别的行业发展。这是中国产业发展的一个新特征，汽车会成为这个新特征当中带动性、先导性的力量，这个趋势只会越来越快，而且优势、趋势会变成我们的新优势，融合会变成新的优势。