5月BEV上牌量分析：特斯拉一家独大 大众异军突起

在3、4月份上牌量连续突破4万台后，我国纯电动乘用车上牌量5月再创新高，达到51911台，同比减少20%，环比增长29%。

其中，4月份大幅下滑的国产特斯拉恢复正常，5月上牌量达11362台（不含进口车型），超过3月份的11278台，创下今年上牌量的新高，并继续领先其他品牌。

同时，在纯电动领域一直被自主品牌压制的合资品牌5月份的表现也很亮眼，一汽-大众5月纯电动车上牌量达到2364台，展现出合资品牌的潜力，虽然高尔夫纯电和宝来纯电的终端折扣非常大，但这两款车除了续航短以外，并没有其他明显的短板。

5月份，自主品牌纯电动车上牌量再次提升，达到34018台，比4月上牌量增加了2104台，但增速相较于4月有所放缓。

虽然自主纯电动车的销量连续三个月增长，但只有个别车企表现抢眼，大部分自主品牌的纯电动车销量都比较一般。广汽新能源的表现相对较强，但比亚迪、北汽新能源、上汽荣威荣威、江淮、长安、吉利等品牌增长乏力。

合资品牌纯电动车5月份增长明显，主要得益于一汽-大众销量的提升，其纯电动车上牌量达到2364台，加上上汽大众708台的上牌量，大众品牌占全部合资纯电动车上牌量的53.5%。

虽然目前合资品牌纯电动车销量与自主品牌差距还比较大，但从大众纯电动车上牌量的快速增长不难看出，合资品牌在品牌认知度和产品认可度上仍有优势，随着产品进一步升级，将会在市场上快速追赶自主品牌。

国产特斯拉在近3个月中的表现波动比较大，主要因为两方面因素。一是特斯拉的价格经常波动，时涨时跌；二是随着北美特斯拉车型的调整，国产特斯拉会不断有新款车型加入，也会影响中国消费者的购车计划。比如，国产Model 3全驱和高性能版曝光后，有些已经准备购买特斯拉的用户开始持币待购。

不过，不出意外的话，国产特斯拉今年的销量应该会一直处于领先水平，大概率会成为2020年中国市场纯电动车销量冠军。

分品牌看，国产特斯拉目前独处第一梯队，今年已经有2个月都实现单月上牌量过万台，虽然“一直被模仿”，但仍然“难以被超越”。以目前其他品牌和特斯拉的差距来看，今年很难有品牌和特斯拉分庭抗礼。

第二阵营是比亚迪和广汽新能源，比亚迪纯电动乘用车上牌量已经连续三个月超过5000台，而广汽新能源的上牌量则仍在持续走高。比亚迪的优势在于产品众多，车型覆盖面极广，基本上30万以内各级别、各车型都有比亚迪的产品。广汽新能源主要依靠Aion S打天下。6月份上市的Aion V也是比较有竞争力的一款车型，相信能为广汽新能源增加不少销量。

第三阵营是宝骏、蔚来、欧拉、北汽、一汽-大众和奇瑞。其中，宝骏、欧拉和奇瑞走得都是小车路线，都是以量取胜的代表。近两年，虽然“国民车”不再是电动汽车市场中的核心车型，但这几个主打小型电动汽车的品牌仍然能保持不错的销量。

蔚来作为国内屈指可数的豪华汽车品牌，今年大放异彩，不仅销量数据亮眼，在资本市场也获得足够的认可。虽然在短时期内蔚来可能还没法快速达到特斯拉的销量表现，但从今年表现来看，我们可以期待它将来能与特斯拉掰掰手腕。

北汽新能源作为曾经的纯电动一哥，今年的表现一直不温不火，目前的主力车型仍然是EU5，EU7表现一般，因此进攻中高端市场也遇到了一定阻力。北汽新能源需要尽快推出拳头产品收复失地，否则很有可能被排在后面的品牌超越。

一汽-大众能进入纯电动车上牌量排行榜实属不易，它的异军突起代表着合资品牌已经开始在纯电动领域发力。

大众中国收购江淮汽车母公司江汽控股50%的股权、增持江淮大众股权至75%、成为囯轩高科第一大股东，这一系列动作都凸显出它对中国电动汽车市场的野心。预计随着ID.3、ID.4等车型的落地，和三家合资公司相继发力，以及对核心零部件动力电池的成本控制，大众汽车未来在中国纯电动市场的表现不容小觑。

在新创品牌阵营，哪吒汽车5月晋升到新创品牌上牌量第二位，而近期一直动作不断的小鹏汽车5月的牌量却没超过千台。目前，蔚来基本稳固住新创品牌头名的位置，威马、小鹏和哪吒三家不相伯仲，但都已形成一定规模。

近期博郡、拜腾、赛麟等新创品牌相继曝出各种问题，持续对造车新势力阵营产生冲击。除了蔚来、威马、理想、小鹏、哪吒这家头部企业之外，其他新创车企活下去的几率越来越小了。