“我们将更缺芯片”，台湾半导体生产受新冠打击

从中美贸易战开始，台湾制造的半导体芯片便成为中国消费电子产业的软肋。而随着台湾新冠疫情冲击加剧，“芯荒”雪上加霜几乎是板上钉钉，不仅中国，甚至全球都将承压。

根据中国台湾流行疫情指挥中心最新通报，刚过去的6月6日，该地区增加了343例本土新冠肺炎确诊病例，确诊个案中新增了36例死亡。

疫情并不会特别放过半导体制造重镇。

半导体产业核心区域台湾科学园区在此次疫情中受到严重影响，京元电子竹南厂和芯片封测厂超丰也爆发了员工群聚感染事件。根据政府公布的最新数据，截至6月6日，京元电子累计195人确诊，超丰有11人确诊，两家芯片电子公司迄今共206人确诊。

而上述两家芯片工厂所在的苗栗县，单日确诊暴增已经超过60例，目前是台湾地区的疫情重灾区。

就在京元电子竹南厂按下生产暂停键之后，台积电方面也对外宣布，该公司已经新增一名员工确诊，且这位员工与京元电子的确诊病例有密切接触。虽然台积电一直强调该员工过去几天并没有在工厂上班，并不影响芯片的正常生产，但业界最为担心的是，疫情或将持续加重芯片短缺。

缺疫苗，芯片行业蒙阴影

截至目前，台湾地区确诊病例已经高达11300例，死亡累计260例。特别是在5月以后，疫情再次爆发，确诊病例和死亡人数均呈直线上升，死亡率已经高于全球平均值。

实际上，从苗栗竹南科学园区目前的疫情状况来看，后续极有可能影响到与其一线之隔的新竹。新竹科学园区是台湾半导体产业重镇，拥有台积电、联电等重要实体，如若疫情大规模扩散至新竹，台湾的半导体芯片生产势必雪上加霜。

情况并不容乐观。

最近几个月，台湾地区的疫情日益严重，医疗资源也较为紧张，无论是预防系统还是医护人员，面临的压力都处于持续增加的状态。台湾媒体甚至报道，如若疫苗问题无法解决，当地恐将步东京、纽约等大城市的后尘，在新冠肺炎上栽大跟头。

因为疫苗严重不足，很多民众都认为短期内抗疫胜利渺茫，在边境管制的当下，台湾地区已出现“入境多于出境”的反方向逃命潮现象。

回到我们关注的焦点，从台湾地区目前的防疫实力看，当地半导体产业势必将进一步受疫情波及。

一直以来，台湾地区都把台积电称为当地经济的“镇岛神山”，相关产业的重要性可见一斑，如若未来因新冠肺炎而生产受损，对整个台湾地区的经济承压、甚至全球芯片供给都有很大影响。

值得一提的是，反观芯片制造业的全球格局，台湾地区对世界半导体产业链的最大贡献环节是晶圆代工，其代表企业是台积电、联电这样的巨头。其次，则是封测业务，如京元电子，手机芯片巨头联发科就是其最大客户，去年占京元电子销售额的比重高达10%。

就拿此次群聚感染的京元电子来说，该公司是台湾地区半导体封测的重要实体。封装与测试业务属于半导体芯片的后端制程，也是半导体产业链条劳动密集程度最高的环节之一，很容易受新冠肺炎感染波及，一旦因疫情按下生产的暂停键，对整个产业链的影响更是不容小觑。

偏偏要命的是，全球半导体产业高度依赖台湾芯片制造，尤其是中国大陆。在这里我们不妨拿两岸最先进的Foundry代工厂进行对比。

在中国大陆的芯片制造商里，技术最先进的厂商是中芯国际，该公司也是目前国内首屈一指的晶圆代工龙头，甚至被称作大陆地区芯片界的“希望”。但值得一提的是，该公司现阶段最先进、最成熟的工艺制程也仅停留在14nm。

也是在最近，中芯国际发布了最新财季的财报结算。数据显示，中芯国际第一季度的营业收入为11亿美元（折合人民币约71亿元），同比增长22%，净利润为1.589亿美元（折合人民币约10.25亿元），相比去年同期上升幅度高达126%，远超市场预期。

但是，从从工艺制程来看，55/56nm依旧是中芯国际最主要的营收来源，占比高达32.8%，紧随其后的是0.15/0.18微米，占比30.3%。

横向对比，先进制程工艺14/28纳米并不是该公司的营收主力，占比虽然和去年同期的5%有所增加，但也只有6.9%的贡献比例而已。这也意味着，即使是在5nm制程已经被大规模量产的当下，作为我国的芯片制造大厂，中芯国际的制程依旧还是以成熟工艺为主，先进工艺的营收依旧占据极小的比例。

台积电的情况则相反。

这几年，台积电依靠先进制程赚得盆满钵满，仅看今年第一季度的营业收入，5nm工艺制程的占比就有14%，7nm的占比更是高达35%。总体看来，台积电在落后工艺方面的营收占比并不高，其高端产品在市场上也被客户广泛认可。

由此可见，无论是技术还是市场，营收或是利润，中芯国际与台积电等竞争对手依旧有不小的差距。要知道，台积电等大厂依靠先进工艺赚钱，利润率自然也更高。

缺水缺电，台湾芯片多重暴击

台媒曾算过一笔账，台湾地区的半导体产业，停产一天的损失将高达新台币80亿元（折合人民币18亿元），台积电一天的损失则约为新台币30亿元（折合人民币7亿元）。

但是，停产的潜在威胁不只新冠肺炎。

自今年第二季度以来，台积电和三星在台湾的工厂都陆续受到缺水打击，由于季节性干旱，两家公司在台湾岛东侧的主要制造基地都面临用水问题，进一步加剧全球汽车行业芯片供应的紧张。

今年4月开始，台湾芯片制造商不得不为部分晶圆代工厂大量购水，但台湾地区最近几个月已进一步扩大了对供水的限制。在最为严重的时候，台湾中部和南部地区的几个水库水位都已经在20%以下，这是由于持续降水稀少和罕见的无台风夏季导致的。

台湾经济负责人王美花此前表示，他们已经为缺水做了最坏的打算，并希望企业机构能减少7%-11%的用水量。而天气预报显示，台湾地区未来几个月的降雨量依旧有限，台湾水务公司也已经对外表态，台湾用水已进入“最艰难的时刻”。

为了解决当地缺水一事，台积电用卡车订购少量的工业用水，以供应全岛的部分工厂，该公司发言人认为用水问题依旧不容乐观，并将缺水难题形容为芯片制造的“压力测试”。

实际上，台湾的科技公司长期以来一直抱怨水资源短缺，在中美贸易关系紧张之后，台湾工厂扩大了多个细分领域的相关生产，让今年的缺水问题变得更加严重。

另一方面，受旱情冲击的台湾此前已遭遇多次大停电，且台积电和联华电子等芯片巨头均对外承认，相关工厂已在入夏以来经历了多次电压突然下降的情况，对车间的正常运转和连续性生产造成极大威胁。

全球每年芯片产量大约为1万亿片，其中汽车产业的用量占去了大约10%。汽车在电气化和智能化之后，芯片用量需求更大。只是迄今为止，“汽车芯片”在半导体领域存在一对矛盾：体量和价值。

如果从销售额贡献看，汽车芯片对台积电还远远称不上大头，2020年只占到了3%，智能手机芯片和其他高性能芯片分别占48%和33%。然而就是这区区3%，背后却是一个70%——高达七成的汽车芯片加工都是由台积电执行。

尽管台湾半导体制造商正在贯彻“多地生产”的策略，避免将鸡蛋集中到一个篮子里，例如台积电已经在大陆设立工厂，并且也在美国建厂，然而台湾本土受到疫情冲击，势必对全球供应产生影响。

从短期来看，甚至可以说台湾半导体生产受到拖累能够给大陆厂商带来一定机遇，不过考虑到核心竞争力层面仍有不逮，加上商业生态的作用，再考虑到大陆厂商的进步往往离不开与台湾地区同行的人才交流，故而从长期角度观察，疫情给大陆半导体带来的机会和压力对比未必总体是正向效应。同时，随着大陆南方疫情的反复，我们的半导体厂商也需要做好应急预案。

这场干旱，对于台湾地区可谓五十年一遇，而新冠肺炎的肆虐，更是百年一遇的艰难挑战。

一波未平，一波又起，正值全球汽车行业遭遇“芯片荒”的关键节点，台湾地区的防疫和抗灾能力，也牵动着产业链上下所有参与者的神经。