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乘联会:2月份新能源乘用车零售1.4万辆 特斯拉逆市增长

收藏 评论 时间:2020-03-12 10:47 作者:崔东树 来源:乘联会

  2020年2月,新能源乘用车批发销量为1.5万辆,零售达到1.4万辆,相对于2019年2月的走势大幅下降。虽然有疫情的极大冲击,但是特斯拉等企业2月份的走势表现依然不错。

2020年的新能源市场低迷,由于新冠疫情对网约车和出租等市场带来巨大的冲击,因此进一步促进私家车普及,新能源的发展潜力巨大。

  一. 新能源乘用车总体走势

  1. 2月新能源车批发很低

  2020年2月份新能源乘用车批发达到15323辆,相对于2019年2月份的50783辆下降70%,但相对2016和2017年的走势,2020年2月份的表现还是相对较好。

  为了在2019年内能够实现油耗的均衡,同时获得当年度的新能源车补贴,因此形成2019年12月份的增量效应,在此背景下,2020年1-2月份达到5.8万辆也是不错的表现。


  2. 2月新能源车零售增速低

  从乘联会的零售数据看,2020年2月份,今年乘车零售达到1.42万辆,相对于2019年2月份的销量大幅下降,但是相对2017年2月份的走势表现还是很不错的,尤其是在2019年12月份零售达到13.17万辆的基础上,2020年2月份实现剧烈的负增长,但环比下滑幅度不大,体现新能源乘用车还是有一定需求。

  

二. 新能源乘用车市场结构分析

  1.  新势力持续走好

  新势力车企逐步成为市场重要的参与力量,2020年2月新势力车企的销量逐步达到13%的纯电动份额。蔚来、威马、小鹏、合众、国能、速达、国机、零跑等逐步进入量产周期。

  随着世界新能源车的浪潮,国际车企对中国新能源汽车市场也日益重视。因此近两年中国新能源乘用车发展形势越来越好,各方发展新能源的热情很高。

  2020年中国纯电动车市场竞争将更加激烈,豪华品牌、外资品牌、主流合资品牌、传统自主品牌以及新势力自主品牌,都全面发力。

  插电混动市场中,自主品牌将面临合资插混车型的正面竞争。由于品牌和供应链的劣势,自主品牌在插混市场的份额逐渐下降。

  在2月份整个传统车生产暂停的情况下,特斯拉等为代表的外资纯电动车表现突出,份额创下新高,达到29%。

  2.  2020年2月的新能源车的纯电动占71%


  2月新能源乘用车呈现全面负增长。整体销量中,纯电动车占比达到88%,插电混动仅有12%的比例,相对于1月份发生巨大变化。

  其中,SUV的占比持续下降,纯电动SUV占比下降到22%,插电混动的SUV占比也下降到40%。

  由于参与厂家的增多,加之插混的车型逐步丰富,近期的插混产品走强,但插混的总体需求偏弱,国六环保政策的干扰下,插混不如纯电动的政策支持力度大。

  2019年,新能源乘用车销量中,纯电动占80%,2020年1—2月,纯电动份额是77%。

  2020年纯电动车的轿车市场份额占到74%,相对于2019年保持稳定。

  2020年插电混动轿车市场份额达到67%,相对于2019年的54%小幅提升。

  3.  新能源车的级别-A00级压力较大


  纯电动乘用车的增长和下降主要受A00级车的影响,因此,其销量占比从2016年的44%上升到2017年的69%,随后又下降到2018年的49%,2019年全年是27%,2020年份额是16%。2月份的纯电动A00级车份额仅有10%,是历史最低水平。

  而A级插电混合动力的份额也在持续下降,B级和C级的份额在逐步增长,尤其这个月理想增程式的销量较好。

  2月的A0级电动车同比下降81%,体现政策退出之后,私人购买压力较大,年轻人对电动车的兴趣不是很大。

  而B级电动车虽然数量较小,因新品贡献,同样出现同比暴增,但环比表现稍弱。

  2019年3月的新能源补贴退坡首先是免除了250公里以下的新能源车补贴,导致A00级电动车的劣势明显。未来针对农村县乡市场的出行安全及舒适的需求,推动电动车下乡和满足城市代步需求有更大机会,如果能有阶段性汽车下乡、电动车下乡补贴是很好的。前期五菱在广西的推广模式或有借鉴意义。

  4.  新能源车细分市场变化


  2020年新能源车的主要的市场还是A级电动车市场,达到近1万辆的销量。疫情冲击新能源车市场主要是冲击网约车需求,而换购增购需求相对稍好。刚需应该是A00级电动车。

  A00级纯电动车市场仍是第二大市场,但销量下滑较快。A0级电动车市场总体相对走势平稳,但下行趋势比较明显。

  5.  新能源车乘用车车型批发表现

  2020年1-2月份,销量较好的车型是特斯拉等。

  比亚迪秦和AIONS的需求量不错,蔚来es6等车型表现也比较突出,体现造车新势力的表现良好。


  三. 新能源市场需求结构分析

  在疫情没有结束之前,居民仍将会减少各种形式的出行。出租和网约车内的卫生消毒清洁虽然努力提升,但消费者为避免传染风险,减少与陌生人员接触的心理,使得公共和出租等出行业务发展受挫。

部分网约车经营企业开始转向一个月的长租模式缓解运营损失。而自主品牌A级新能源汽车60%以上是网约出租购车需求。受到疫情的影响,自主品牌新能源汽车在营运领域的推广受阻,短期内网约车企业虽然有防疫叠加扩大乘客优惠的诸多举措,但客单低迷影响司机对行业前景和个人收入的信心,未来运营领域的新能源车辆投放增量动力不足。

  随着部分限购城市加大传统车号牌投放,消费者购买新能源车的性价比降低,也不利于主流家用新能源车的推广,同样对自主品牌新能源车的增量带来较大压力。

  1. 2020年新能源车区域运营特征-出租租赁占21%

  以上为历年的全年对比,2020年截至时间是1月。数据供参考。

  2020年的保监会交强险汽车销量数据体现上海最强,天津、杭州、广州表现较好。

  广州、深圳、杭州的出租和租赁车辆发展较快,出租租赁在新能源销量中占比较高,且数量巨大。武汉网约车下降较大,疫情影响仍有体现。

  北京由于6万指标限制,没有持续放号,指标缺乏,因此2020年北京销量表现一般。近期济南,广州、武汉、杭州、西安、重庆等地出租租赁比例较强。

  2.  2020年新能源车区域插混纯电比例特征-插混占30%

  2020年1月的插混同比走势下降,但区域市场份额提升。相对2019年的数据看,插混的份额上升到30%的高位水平。这是因为部分插混车型的上牌相对延期。

  新能源车中插混和纯电动的占比表现差异化,主力限购城市的上海、深圳、杭州、天津的插电混动的表现很强,但2019年回落明显,网约车政策影响大。

  深圳和上海、杭州的新能源主要是网约车的插混车型,这也是政策性支持的体现。

  3.  2020年出租网约市场的插混纯电比例特征-插混占16%

  2020年出租租赁市场的需求相对异常,插混比例提升到16%。2019年的出租网约市场的插混车型占比急剧下降,从2018年的8%下降到2019年的6%,插混市场的竞争格局明显变化。

  广州的网约车纯电动车趋势明显,杭州和青岛的插混化比较突出。其他市场的插混占比下降更为明显。

  但由于济南的网约车主要是插混的车型,杭州的出租也是插混有增量。


  四. 2月新能源车主力厂家分化

  1. 新能源车新品表现

  2月受到疫情影响较大,是新能源车新品推出较少时期。

  2.  历年逐月新能源车主力厂家销量走势

  由于今年2月属于新能源补贴过渡期后第一年的起步期,市场处于新能源补贴冲刺后修整阶段,受补贴影响较大。

  目前新能源车需求相对疲软,前期库存消化相对较慢,各厂家走势分化加大。

  比亚迪始终是一枝独秀,但连续3-6月冲刺后,2019年7月至今年2月增长平稳回落。

  北汽新能源车的波动性增长较强,19年的3-6月连续增长较强,7月环比6月回落较大,且7-11月下滑。12月的北汽新能源冲刺较强,1-2月透支后修整。

  广汽新能源车的走强趋势明显,车市发现潜力较大。

  3.  历年纯电动主力厂家销量走势

  目前,电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局,虽然特斯拉属于进口车,但自主品牌占据纯电动车的绝对优势地位。合资车企没有进入前5名。

  2月份纯电动乘车市场中,特斯拉、比亚迪、广汽新能源表现相对优秀,但这个月的威马汽车和蔚来汽车表现相对较强,北汽新能源处于相对调整期。

  2019年2月,上汽通用五菱表现相对较强,但今年微型电动车没有几个企业走势表现优秀,下沉市场压力较大。

  4.  插电混新能源车企业表现一般

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  2020年2月份插电混动动力市场,主要的厂家是华晨宝马、上汽乘用车和比亚迪三家。

  由于销量均较低,排名有一定偶然性。对于2019年2月份的走势形成较大的反差,其中上汽大众表现相对较强,一汽丰田沃尔沃等表现也不错,这也体现了插电混动动力车型的合资企业表现相对优秀。

  5.  混合动力企业表现较强

  2020年混合动力车型还是日系几家的表现相对较强,其中一汽丰田表现优秀。

  广汽本田表现相对较强,相对走势平稳,东风本田持续走势平稳,这也体现了丰田和本田的产业链优势。

  混动品种随着日系新品进入而呈现丰田和本田平分市场的特色。


 五. 2月新能源主力车型销量表现一般

  1. 2月纯电动主力车型批发均较低

  2020年纯电动车型表现相对较强的是MODEL3、广汽传祺AIONs和比亚迪秦EV。

  今年新能源车厂家走势的压力相对比较大,主力车型的销量与去年同期相比出现了明显的下降。

  由于北京放号的推动,车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型车,北汽EU表现的好,广汽的AION S很强。2020年的蔚来ES6新品表现不错。

  2.  插电混动主力车型批发销量暂时调整

  插电混合动力车型体现合资企业为主的特色,宝马5系的表现相对较强,近期荣威I6的销量较好。

  增程式电动车的理想ONE的表现相对较强,说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度。

  3.  普通混动主力车型越来越少但需求良好

  2020年2月份普通混合动力总体走势低迷,日系受到疫情影响较大,导致混合动力环比变化较大。

  因为疫情对北方影响小一些。一汽丰田等的混动表现较强。但随着疫情的发展,日系的混合动力也面临着产量受损的情况。


作者:崔东树
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