英伟达、地平线攻占超八成NOA份额，引领大算力自动驾驶芯片市场

2023年上半年，电动化、智能化的持续演进，中国汽车市场上演了高等级智能驾驶的“加速普及”，NOA功能正迅速成为购车风向标。

NOA成智能化争夺焦点

高工智能汽车研究院监测（以下简称“高工汽车”）数据显示：

今年前6月，国内市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载L2（含L2+）交付新车324.35万辆，同比增长37.65%；前装标配搭载率为34.90%，同比增长约8%。

新能源汽车前装标配搭载L2（含L2+）交付新车147.13万辆，同比增长75.55%，前装标配搭载率为50.38%，同比增长约10%。

智能化已经成为新车的核心卖点。而作为落地智能化的重要路径，NOA（领航辅助驾驶功能）已成为检验各大车企/车型竞争力的关键指标。

NOA功能最早由特斯拉推出，随后，蔚来、小鹏、理想汽车等也相继推出类似功能。同时，特斯拉最早将BEV算法用于智能驾驶，国内车企随之布局。

目前，NOA市场呈现出“一快一广”特点：

“快”指的是少数头部车企已经开始推进城区NOA，抢占先发优势；“广”指的是大部分车企都已加快部署高速NOA，争取保持身位不落后。同时，众多车企采用“BEV+Transformer”，来实现更好的NOA场景识别。

英伟达、地平线领衔NOA智能计算

从辅助驾驶到高阶智驾，从高速NOA到城市NOA，以及BEV等新技术趋势，智驾进阶的挑战在于融合困难，以及更多的代码量、数据标注工作。

因此，在技术实现上，智驾进阶需要更大算力的计算平台作为支撑；在量产落地上，车企需要芯片厂商更好地适配，进行深度合作。

车载智驾芯片作为“数字底座”的作用愈发凸显，芯片合作方也成为车企智能化进展的重要战略决策。

高工汽车数据显示：

今年上半年，国内市场（不含进出口）乘用车前装标配NOA交付20.94万辆，同比增长108.98%。搭载NOA功能车型数量超过50款，为去年同期的2倍多。同时，NOA选装配置车型交付规模更是达到38.62万辆。

新能源汽车前装标配搭载L2（含L2+）交付新车147.13万辆，同比增长75.55%，前装标配率50.38%，同比增长约10%。

2023年上半年标配NOA车型计算方案份额

纵观NOA计算方案即智驾芯片市场，呈现出如下几个特点。

一、量产仍存在门槛，后起之秀尚未交付。

市场上仅英伟达、地平线、Mobileye、华为、德州仪器5家在各领域体量占优的巨头量产，黑芝麻、芯片、后摩智能等目前仍未实现量产。

二、强者恒强，延续明显的“英伟达-地平线”双子星格局。

英伟达与地平线两家供应商，合计占据市场份额超过八成，剩下众多厂商只占据不到2成份额。

三、搭载车型仍集中于高价位，标配均价持续下降，进入量产普及新周期。

高工汽车统计指出，上半年30+万元车型交付占比（整个新车市场）不到20%，但相应NOA交付新车占比（占全部NOA交付量）超85%。上半年前装标配NOA新车交付均价为38.32万元，同比下降3.27万元，呈继续下行态势。

地平线站稳NOA市场头部

地平线作为新创企业，在本轮的智驾进阶NOA落地潮中，表现令人瞩目。

过去2-3年，地平线成为业内少数几个跻身“高端智能驾驶芯片牌桌”的玩家之一。

高工汽车数据显示：

地平线NOA计算方案覆盖的车企车型数量最多，覆盖车型价格区间最广，英伟达则排名第二。

目前，在售的搭载地平线方案的代表车型有，12-15万区间的荣威RX5，15-35万区间的哪吒S，31-46万区间的理想L7/8/9。其中，荣威RX5是业内首款把NOA拉到15万价位的燃油SUV，理想L8是地平线首款30万元以上的NOA车型。从15万级到40万级，搭载地平线芯片实现NOA功能的车型已超过20款，还包括理博越L、领克09 EM-P远航版、大通MIFA 9、深蓝SL03、深蓝S7等一众热门车型。

前文指出，上半年30+万元车型以20%的销量占比，贡献超85%的NOA交付占比。从市场来看，80%的30万元以下车型，有望成为NOA规模化的关键。

此前，地平线创始人兼CEO余凯在2023中国汽车重庆论坛上曾透露：

“L2+以高速NOA为代表。30万以上的中国汽车品牌，80%以上装备了L2+高级辅助驾驶。地平线目前在交付的几个项目里面，20万价位的标杆车型，L2+也正成为标配。”

余凯在2023中国汽车重庆论坛

高低通吃，代表了地平线普及高阶智驾，落地用户价值的决心和实力。

余凯指出：“智驾系统已成为新能源购车人群的重要决策依据，成为消费端衡量汽车产品竞争力的重要评价指标。 2025 年，行业内真正要做的是在合理的性价比下，把高速NOA，环线的NOA 封闭道路的自动驾驶体验，做到如丝般的顺滑，而且价格不能太贵。同时要持续投入真正地把城区的 NOA 做到可用。”

据了解，地平线的征程3、征程5两款芯片平台，都能具备NOA量产水平。地平线是目前市场上唯一提供两种高低版本芯片解决方案的供应商。

这意味着，地平线NOA平台，在车型适配度、功能可扩展性具备先天优势。

资料显示，2021年，理想ONE基于征程3，量产全球首个搭载8MP前视摄像头的NOA方案。2022年理想L8首发量产征程5，推出AD Pro智驾系统支持高速NOA功能，开启国产大算力智能驾驶芯片的量产元年。随后的L7、L9车型，均标配了AD Pro系统。截至目前，征程5芯片出货量已经突破10万片，累计获得9家车企超20款车型的量产定点。今年上海车展，深蓝SL03、深蓝S7搭载征程3亮相。

搭载征程5芯片的理想L9 Pro

据高工汽车估算，在智驾计算（芯片）方案部分，高速NOA将是后续规模化应用的核心赛道。中小算力与大算力芯片的市场空间（按车辆数）比例分布在7:3左右。

按照这种趋势，地平线差异化的算力配给能力，“丰简由人”的落地方案，对于车企有着很强的吸引力，有望助其在未来的合作中，提供更多的“后劲”，拿下更多定点车型。

地平线方案的吸引力还在于，地平线提供包括开发板、SOM板、计算加速卡等相应的开发套件和参考设计，帮助快速、低成本开发系统；通过提供丰富、完整的工具降低车企的投入成本和风险。

地平线与英伟达有一个相同的共同点，某种意义上“披着芯片外衣的软件公司”，英伟达有他的CUDA软件生态，地平线也有自己的。

得益于开放生态，截至2022年底，地平线已连接包括软硬件Tier1、ODM、IDH、芯片、图商、传感器以及等上下游产业伙伴100余家。

轻舟智航、小马智行、福瑞泰克、禾多科技、MINIEYE等产业链企业，都相继推出了基于征程芯片的NOA量产解决方案。

此外，地平线身为本土供应商，交付效率极快也是一个重要的优势。上述理想ONE、理想L8等车型，所有交付周期都在10个月以内，而一般在欧美日市场典型的交付周期会超过3-5年。

作为Mobileye阵营的长期合作伙伴，国际Tier 1巨头采埃孚、安波福，也在今年宣布与地平线达成深度战略合作，打造智驾解决方案。

重量级Tier 1纷纷选择与地平线合作

未来走势两强依旧

从地平线自身来看，截至今年上海车展，其征程芯片累计出货量已突破300万片，与超过20家车企，定点累计150余款车型，量产上市50余款车型。

近日，理想L9 Pro 开启交付，预计下半年到明年，地平线又将迎来新的一波智驾（含NOA）合作车型上市周期，其引领市场普及NOA的前景值得期待。

从行业来看，排名交付量前15的品牌，都已进入NOA上车阶段。下半年更多NOA搭载新车的上市，预计全年潜在（含选装配置）NOA搭载量将超过150万辆。

其中，新能源的领军者比亚迪将大规模升级智驾系统，会有效促进提升行业的NOA整体渗透率。而比亚迪在计算方案的上，选择了“左手英伟达，右手地平线”的策略。

随着L2+高阶智驾持续普及，计算方案供应商出货量仍将保持高位增长。可以预见，未来相当一段时间，国内市场内，无论是在狭义的NOA功能，还是广义的智驾功能上，英伟达和地平线两强齐头并进的局面仍将持续。

未来NOA行业渗漏率预测