小鹏汽车公布IPO发行定价方案 发行价调至每股15美元

8月27日，小鹏汽车宣布通过IPO发行99733334股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股），发行价为每个美国存托股15美元。

同时，小鹏汽车还授予承销商30天选择权，允许承销商购买至多14959999个美国存托股。

小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元，该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用，但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。

小鹏汽车的美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“XPEV”，根据惯例成交条件，预计发行将于8月31日交割。

瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券公司担任此次发行的联合簿记管理人。

在小鹏汽车之前的招股书中，每股定价介于11-13美元之间。最初小鹏的融资目标为11.1亿美元，该公司原计划在美国IPO中发行8500万股美国存托股，对应1.7亿股A类普通股，以12美元的发行区间中值计算，小鹏汽车估值约为86.13亿美元。

小鹏汽车在招股说明书中表示，公司完成了总额9亿美元的最新一轮融资，其中卡塔尔投资局投入1亿美元，而阿布扎比的Mubadala又投资了1亿美元。阿里巴巴也出资2.15亿美元，增加了对小鹏的投资。

在投资者需求高于预期后，小鹏将售股规模扩大至9970万股，这意味着小鹏在IPO后的估值大约为112亿美元左右。

得益于特斯拉和蔚来今年在股价上的强劲表现，提振了投资者对电动汽车公司的需求，小鹏也将成为继蔚来和理想汽车之后第三家赴美上市的中国造车新势力。理想汽车上个月在纳斯达克上市，融资10.9亿美元资金，目前股价已较发行价上涨59%。

小鹏汽车表示，今年上半年，公司营收为10.03亿元人民币（约合1.42亿美元），销售成本为10.4亿元人民币（约合1.47亿美元），毛利为负3,611.6万元人民币（约合511.2万美元），营业费用为14.28亿元人民币（约合2.02亿美元），净亏损为7.96亿元人民币（约合1.13亿美元）。在2018年和2019年，小鹏汽车的净亏损分别为13.988亿元人民币、36.917亿元人民币（约合5.23亿美元）。

根据小鹏汽车的申报文件显示，截至7月31日，小鹏汽车旗下首款纯电动SUV小鹏G3的交付量达到18741辆。而该公司第二款车型小鹏P7于5月开始交付，截至7月31日已交付1966辆。