2019年PHEV交付超20万辆：自主合资此消彼长、2020年即将变天

当市场的焦点集中在2019年补贴退坡导致的纯电动汽车销量下滑和特斯拉国产对自主品牌的冲击之际，殊不知插电式混合动力汽车市场的竞争格局即将变天，合资品牌即将超越自主品牌成为该市场的主力。

机动车交强险数据显示，2019年，中国插电式混合动力汽车交付量达到204911辆，受新能源汽车补贴退坡影响，同比2018年的221119辆交付量下滑7.33%。

其中，自主品牌插混车型交付量为106354辆，同比下降40%；合资品牌插混车型交付量为85852辆，同比增长157%。而且， 2019年5-12月合资品牌插混车型的总交付量已经超越自主品牌。2020年合资品牌插混车型交付量全面超越自主品牌成为大概率事件。

从2019年插混车型月度销量走势来看，1-5月的交付量比较正常，除2月以外，其他几个月都较2018年小幅增长。6月，补贴政策过渡期结束前出现大批量集中交付，单月交付量占全年总交付量的18.5%。

7月开始，插混车型交付量断崖式下跌，并一直持续到年底。最终2019年全年插混车型交付量同比2018年下滑7.33%。

自主品牌交付量下滑严重

由于中国较早开始发展新能源汽车，并且先期给予高额补贴以刺激需求，所以自主品牌新能源汽车销量自2014年开始持续保持高速增长。但2019年补贴大幅退坡后，高速增长态势戛然而止。尽管和纯电动车相比，插电混动车型受补贴退坡的影响相对较小，但其市场表现仍然大打折扣。

从上图可以看出，中国自主品牌插混车型2019年表现惨淡。特别是6月份以后补贴大幅退坡，销量下滑得很厉害，下半年的月销量甚至不到2018年同期的50%。

2019年中国自主品牌插混车型总交付量为106354辆，相比2018年178040辆的交付量同比大降40%。

自主品牌插混车型的表现除了受补贴退坡影响以外，参与品牌较少也是主要因素。因为本土车企的注意力都集中在补贴更高的纯电动车型上，在加上插电混动车型技术复杂，有能力开发插混车型的自主车企并不多，其中能撑起门面的就更是凤毛麟角了。

2019年有13个自主品牌交付了插混车型。其中，比亚迪一枝独秀，全年交付量达50721辆，占自主品牌总交付量的47.7%。上汽荣威交付26788辆，如果加上上汽名爵的交付量，上汽集团插混车型总交付量为29447辆。吉利汽车旗下的吉利、领克和帝豪品牌总交付量为14771辆。

从车企排名来看，比亚迪、上汽和吉利三家车企2019年共交付插混车型94939辆，占自主品牌总交付量的89%。广汽传祺、长安、WEY等品牌的交付量相对较少，理想汽车刚刚开始交付也难成气候。

大众、丰田发力 合资品牌异军突起

合资品牌在中国市场初期投放的新能源车型基本上都是插混车型，但大多也都是试水之作，并没有太多亮眼的成绩。之前合资品牌插混产品中仅宝马530Le一款车型的销量拿得出手。但随着大众、丰田等巨头入局，2019年合资品牌插混市场开始崛起。

2019年合资品牌插混车型的表现相比2018年可以说是天翻地覆，全年交付量达85852辆，同比大增157%。

相较于自主品牌，合资品牌插混车型对补贴的依赖更小，剔除因补贴将退坡而出现大批量集中交付的6月，合资品牌2019年下半年的表现并不比退坡前的上半年差，整体市场表现稳中有升。

分品牌来看，宝马依然名列榜首，凭借530Le现象级的市场表现，宝马目前在中国插混市场上不仅销量靠前，利润也相当可观。

紧随其后的是大众，虽然大众在2018年才在中国市场推出插混车型，但凭借大众品牌在中国市场的基础和影响力，其在2019年也表现不俗。名列第三位的丰田的插混车型也是在2019年才陆续上市，导致上半年出现空窗期，尽管如此，全年交付量依然过万辆。

2019年，合资品牌中共有16家车企投放了插混车型，而自主品牌以企业来算仅有10家推出插混产品。虽然有几个合资品牌目前的交付量比较低，但从合资品牌的布局来看，其对插混市场的重视程度明显高于自主品牌。

2020年插混市场竞争格局即将生变

随着2019年自主品牌和合资品牌插混车型销量的此消彼长，两个阵营的差距逐渐缩小，合资品牌插混车型销量有望在2020年超越自主品牌。

2019年年初，合资品牌插混车型的整体交付量还与自主品牌有较大差距，但随着补贴退坡过渡期逐渐临近，合资品牌的交付量明显提升，不断缩小与自主品牌的差距。当过渡期结束后补贴大幅退坡，合资品牌插混车型交付量完全超越了自主品牌。

如果抛开2019年前几个月销量差距较大的影响，2019年5-12月的总交付量上，合资品牌已经超越了自主品牌。显然，合资品牌插混车型受补贴退坡的影响更小。

而且，合资品牌还在不断推出新的插混车型，但自主品牌的插混车型数量仍然很少，因此，预计今年合资品牌插混车型的交付量将超过自主品牌。

从车企角度看，2019年之前合资品牌阵营中仅有宝马的插混车型销量表现比较亮眼，但随着大众和丰田入局，合资品牌插混车型阵营迅速壮大。

反观自主品牌，依然是比亚迪和上汽挑大梁，吉利、广汽等车企虽然也发展了几年插混车型，但始终是不温不火，因为这些车企仍然聚焦纯电动市场。

不过，从2019年补贴大幅退坡后的市场表现来看，纯电动汽车想要完全担起新能源汽车的发展重担，可能还需要一段时间过渡，在此期间，插混车型的重要性仍然不容小视。

据中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高预测，插电式混合动力汽车有政策、市场、技术三大优势，未来5年内，插混车型的销量将会持续上涨，并达到一个高峰，未来10年内都将处于持续繁荣期。

在这种情况下，中国自主品牌车企不能一味只盯着纯电动市场，还是要着眼当下，响应市场需求，学会两条腿走路，有技术、有实力的自主车企既要坚持纯电驱动的路线，也不能放弃插电混动市场，否则，就会把中国政府斥巨资培育的新能源汽车市场的半壁江山拱手让给外资品牌。