吉利合资LG化学 主机厂“开二供”危及宁德时代霸主地位

过去一周，国内最大的动力电池公司宁德时代新能源科技有限公司（以下简称“宁德时代”）先后宣布将进入电动两轮车和电动船舶的动力电池市场。凸显在国内新能源汽车动力电池市场竞争日益激烈的背景下，宁德时代为了保持行业“霸主”定位的压力，不得不开辟新的业务领域。

6月12日，宁德时代与哈啰出行、蚂蚁金服宣布首期共同出资10亿元成立合资公司，推出服务两轮电动车的哈啰换电服务。宁德时代子品牌将为哈罗出行的电动车量身定制电池。

6月13日，宁德时代协办了由中国船舶工业行业协会、福建省工业和信息化厅、福建省宁德市人民政府主办的首届电动船舶创新发展研讨会，并与多方签署了合作意向协议。目前，长江三峡通航管理局“海巡12909”号已经完成了新能源动力改造成为长江流域第一艘纯电动公务船。该船搭载0.68MWh宁德时代磷酸铁锂电池，最大航速21km/h。

宁德时代拓展新业务领域的直接压力来自于汽车主机厂“开二供”的行为。最近的案例是吉利汽车宣布将与LG化学合资成立一家电池公司。

6月12日，吉利汽车发布公告称其附属公司上海华普国润汽车有限公司将与LG化学成立合资公司，注册资本为1.88亿美元，上海华普国润及LG化学各出资50%。合营期限初步为期20年，可经双方一致同意以股东决议案形式进一步延期。这也是LG化学首次与车企成立电池合资公司。

吉利汽车集团副总裁、CTO冯擎峰（前排左）与株式会社 LG化学社长、电池本部长金钟现（前排右）代表双方公司签署合资协议

LG化学就相当于吉利汽车动力电池业务的“二供”。2018年12月20日，吉利汽车旗下浙江吉润汽车有限公司与宁德时代成立合资公司，从事电芯、电池模组及电池包研发、制造及销售。合资公司注册资本为10亿元，双方以现金方式出资，宁德时代持股51%，浙江吉润持股49%。合资公司将于2021年底前建设10GWh电池产能。

那么，宁德时代如何看待吉利与LG化学的合作呢？宁德时代相关人士未作评价，但是用宁德时代董事长曾毓群在4月26日举行的2018年业绩说明会上的观点回复了EV世纪。

当时有人问“怎么看待主机厂找电池二供的行为”？曾毓群答“主机厂找电池二供行为是非常正常的，我们热烈欢迎有技术能力的、尊重知识产权的友商，共同推动新能源事业的发展”。

在众多车企中，吉利汽车的动力电池供应渠道确实是比较多的。2015年11月，吉利汽车发布了其新能源汽车战略“蓝色吉利行动”，并宣布2020年汽车产销量达到200万辆，其中新能源产品占90％（65%为混动和插电混动，35%为纯电动）。未来2年内，吉利汽车将推出30多款新能源车型，其中全新推出的车型都将实现新能源及电气化。这需要大量、稳定的动力电池供应。

除了与宁德时代和LG化学的两家电池合资公司之外，吉利汽车还拥有山东衡远新能源科技有限公司、浙江衡远新能源科技有限公司、湖北弋驰新能源科技有限公司等三家电池企业。领克、沃尔沃的插混车型电池都由浙江衡远供应。不过，这几家公司的产能都不大。

另外，吉利控股旗下还拥有威睿电动汽车技术（苏州）有限公司、威睿电动汽车技术（宁波）有限公司两家专门做电池包和电驱动系统的企业，服务吉利、领克和沃尔沃品牌。

吉利与LG化学在电池领域也不是第一次合作。据媒体报道，吉利汽车于2017年4月收购了LG化学南京电池工厂，获得后者的生产设备和制造技术知识产权的使用权，并转移到浙江衡远新能源科技有限公司，使其达到LG化学的品质标准。目前，浙江衡远生产的电池也已经配套到了沃尔沃的车型上。

毫无疑问，吉利汽车的做法可以拓宽其动力电池供应渠道，并分散依赖单一供应商的风险。而且，吉利汽车先后于宁德时代和LG化学成立电池合资公司也表明，在动力电池市场，汽车主机厂正在取代电池公司成为游戏规则的制定者。

目前，在中国新能源汽车动力电池市场，宁德时代一家独大，比亚迪紧随其后，成为两大“寡头”。在过去两年间，业界流传着关于宁德时代的很多传言，据说有些车企即使愿意提前预付货款也买不到宁德时代的电池，似乎新能源车企的命脉被几大电池巨头牢牢掌握。

为了锁定市场，宁德时代也采取了非常激进的措施，它与多家汽车主机厂成立电芯和电池包合资公司。但是，市场担心宁德时代是否有足够的能力和资源运作好这些合资公司。另一方面，车企则不愿将所有的鸡蛋都放在一个篮子里，因为动力电池的供应是电动汽车业务的关键，单一供应商存在供应中断的风险。

随着新能源汽车补贴将于2020年推出，日韩电池公司加快了重返中国市场的步伐。2016年开始实施动力电池目录后，很多搭载外资电池的新能源车型难以获得补贴，一些合资电池公司相继停产。不过，2018年开始，动力电池行业白名单代替了动力电池目录，并且不与补贴挂钩。三星环新(西安)动力电池有限公司、南京乐金化学新能源电池有限公司、北京电控爱思开科技有限公司等多家合资公司进入白名单。

在这种背景下，重返中国市场的日韩电池公司开始与中国车企组建电池合资公司，LG化学与吉利汽车合资也有先例。2018年8月，韩国SKI与北汽在江苏常州合资建设的电池工厂动工，预计今年底就将建成投产。上周，恒大集团董事局主席许家印考察SK集团，双方探讨在新能源汽车、动力电池等领域展开深入合作的可能性。

随着日韩电池公司加快开拓中国市场，毫无疑问，宁德时代、比亚迪的电池市场份额将被稀释。在这种背景下，宁德时代开辟新的业务领域就显得非常有必要了。

2019年1-5月我国动力电池企业装车量排名（装车量数据来源为汽车生产合格证，对多家电池企业配套同一车型产品采取平均值方式计算）

不过，到目前为止，宁德时代的市场份额尚没有下降。根据中国汽车动力电池创新联盟发布的数据，2019年1-5月，我国动力电池装车量共计23.4GWh，其中，宁德时代装车量9.91GWh，占总装车量的42.35%（比亚迪装车量6.26GWh，占总装车量的26.75%）。2018年，中国动力电池总装机量为56.89GWh，宁德时代装机量为23.43GWh，市场份额为41.19%。